Артур Шербіус, німецький інженер, запатентував свою «Chiffriermaschine» 1918 року і з 1923 продавав Енігму комерційно — банкам і фірмам, які здебільшого не купували. Німецьке військо купувало: флот узяв машину на озброєння 1926 року, армія — 1928, авіація слідувала. Крізь 1930-ті впевненість вермахту в ній виросла до доктрини: машину вважали незламною.
У грудні 1932 року математик Мар'ян Рєвєзький з польського Бюро шифрів — за підтримки документів французької розвідки від німецького шпигуна Ганса-Тіло Шмідта — відновив внутрішню проводку Енігми чистою математикою, спираючись на ключову процедуру машини. Разом із Генриком Зигальським і Єжі Ружицьким він збудував інструменти для відновлення денних ключів: циклометр і перфоровані аркуші («аркуші Зигальського»), а потім пошукову машину, яку назвали бомба. Вже до 1938 року польські криптоаналітики читали повсякденний трафік Енігми — за роки до того, як хтось у Лондоні чи Парижі повірив, що таке можливо.
Німецькі зміни 1938 року (більше роторів, змінена ключова процедура) надірвали польські інструменти. У липні 1939-го, за кілька тижнів до війни, поляки передали копії, документацію та свої методи британській і французькій розвідкам на конференції в Пірах під Варшавою. Британці сумнівалися, що машину можливо атакувати математично; польські результати змінили весь хід подальшої праці.
У Блечлі-парку Алан Тюрінг спроєктував нову машину — бомбу — навколо crib-логіки Тюрінга й Велчлі, відшліфованої від польської ідеї. Перша бомба, Victory, запрацювала в березні 1940 року; за нею пішли десятки, що працювали цілодобово проти денного трафіку. Флотська Енігма була найважчим призом: коли підводні човни в лютому 1942-го перейшли на чотирироторну M4, артерія атлантичних конвоїв згасла приблизно на десять місяців — до захоплення шифрматеріалів і нових методів.
У розквіті Блечлі-парк читав тисячі повідомлень щомісяця й постачав командирам розшифровані наміри ворога — розвідку під кодом Ultra. Історик Гаррі Гінслі вважав, що це скоротило війну на два-чотири роки. А тоді настало мовчання: ціла справа лишилася таємницею до 1970-х. Ветерани, що повернулися до мирного життя, не могли нікому розповісти, що робили; історія найвагомішого зламу століття написана на десятиліття пізніше.